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英方软件:嘉实基金、中金公司等多家机构于9月7日调研我司

2023-09-08 21:04:52 来源:证券之星

2023年9月8日英方软件(688435)发布公告称嘉实基金、中金公司、银河证券、华金证券于2023年9月7日调研我司。


【资料图】

具体内容如下:

问:公司在备份领域的竞争优势是什么?

答:备份是容灾的基础,容灾这一块的技术要求比较高,它需要数据的“实时”复制技术;普通的备份是数据的定时复制。容灾的技术壁垒是比较高的,公司的容灾可以做到秒级接管。所以在有技术领先的情况下去做备份产品也会有一定优势。

问:业务的增长逻辑是怎样的?

答:首先是增量的快速增长。随着全球数据量的越来越大,同时数据确权使大众认识到数据的重要性之后,相应的数据保护需求只会越来越多。

其次是存量的大替换。无论是国产替代还是,信息化改造,都对于软硬件有很大的需求,这也是很大的增长点。

问:目前的市场空间如何定义?是否太小?

答:IDC只是统计了狭义灾备商业领域的营收数据,其实还有灾备、云容灾,云计算也在替代传统的存储,这些都是存量和增量市场巨大,但IDC数据只看到几十亿,是比较狭义的市场,还有很多友商没有被统计进来。

在我们自己看来,未来五年是存量大替换和增量快增长的关键阶段,英方软件的灾备产品已经在工商银行等复杂场景应用,树立了行业标杆案例,将快速复制到其他行业。随着国家政策的持续加码,业务连续性和数据安全重要性不断突显,公司对未来的行业高速增长保持乐观态度。

问:数据库厂商比如华为有没有相关的数据迁移的产品?他们自己不做这一块吗?

答:当前,国内个别数据库厂商有数据迁移产品,主要针对自身数据库与国外数据库的迁移。但是数据库迁移产品技术要求高,数据迁移一致性、实时性严苛,需要投入大量技术研发资源,通常在异构库迁移方面,市场更青睐第三方商业迁移工具。英方与国内众多数据库厂商均进行了产品适配,在银行、政企等领域也有相关的迁移案例落地。

问:公司净利率能否维持?预计23年利润与利润率的大概水平?

答:从毛利率角度,理论上讲我们有三大主营业务,比如说软件一体机和服务,其实本质上软件和服务的毛利率都是非常高的,软件的毛利率可以达到99%以上,英方现在的毛利率差不多是平均在85%左右,一体机有一个服务器的硬件成本。

考虑到公司的正常发展,公司还是在研发方面投入比较多的,也是持续加大销售端的投入,管理费用相对比较平稳,同时也会持续的加大研发投入,持续加大销售端的投入,管理费用还是保持相对稳定的一个投入。

英方软件(688435)主营业务:为客户提供数据复制相关的软件、软硬件一体机及软件相关服务。

英方软件2023中报显示,公司主营收入8126.75万元,同比上升44.69%;归母净利润-33.02万元,同比上升95.26%;扣非净利润-832.36万元,同比上升18.35%;其中2023年第二季度,公司单季度主营收入4836.61万元,同比上升26.05%;单季度归母净利润337.32万元,同比上升77.45%;单季度扣非净利润-193.45万元,同比下降554.53%;负债率4.34%,投资收益403.07万元,财务费用-280.18万元,毛利率84.41%。

该股最近90天内共有3家机构给出评级,买入评级2家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为101.52。

以下是详细的盈利预测信息:

融资融券数据显示该股近3个月融资净流出690.08万,融资余额减少;融券净流入168.29万,融券余额增加。

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